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4327 日本SHL 2019年9月期・2Q決算を発表、30%増益

4327 日本SHL が4月26日の大引け後、2019年9月期の第2四半期決算を発表した。

指標毎の着地状況は、下表の通りとなった。

実績 前期比 通期会社予想 進捗率
売上高 15.36億円 +19.4% 28.25億円 +54.37%
営業利益 7.62億円 +28.7% 11.66億円 +65.35%
経常利益 7.62億円 +28.9% 11.64億円 +65.46%
純利益 5.26億円 +29.9% 7.98億円 +65.91%

稼ぎ所の2Qで、売上高・各利益とも大きな実績を出してきた。
純利益は前期比 30%の増益となり、進捗率も 1Qの 1%から 65%へと一気に進んだ。

サービス形態別には、下記の通りであった。

売上高 構成比 前期比
プロダクト 8.76億円 57.1% +28.9%
コンサルティング 6.18億円 40.3% +10.9%
トレーニング 0.40億円 2.6% ▲15.5%

プロダクトは、引き続き総合適性Webテスト「GAB」の販売が好調で売上が増えた。

コンサルティングも、引き続き「Webテスト」の顧客仕様版の販売好調で売上が増加。

一方トレーニングは、引き続き公開コースの受注減により売上が減少した。

全体としての増収の背景として、来春の新卒者の求人倍率が依然として高水準となる中で
顧客ニーズにあった営業を展開し、複数の新規案件を受注したためとしている。

経費は引き続き、売上原価や販管費が増加している。
前者は会場テスト提供外注費、後者はロイヤルティの増加が主な原因である。

__・売上原価 : 1.93億円(前期 : 1.54億円)
__・販管費  : 5.80億円(前期 : 5.39億円)

但し、売上原価率は上昇したが、売上高に占める販管費の割合は前期より改善された。

__・売上原価率   : 12.6%(前期 : 12.0%)
__・売上高販管費率 : 37.8%(前期 : 41.9%)

3Q以降もこの勢いを保ちながら、ぜひ通期での超過着地となるよう期待している。

__
次に、株価の動きについて確認してみる。
同社株式の週足チャートおよび四半期決算における純利益の推移は、下記の通りである。


チャート出所:YAHOO! JAPAN by WORKS TECHNOLOGY

株価は2018年12月25日に付けた 1,411円を底に反転し、3月5日に 1,834円の高値を
付けた後は下落して、現在は 1,700円前後で推移している。

前回1Q決算発表直前の1月30日の終値は 1,731円であり、現在の株価とほぼ同額である。
今回の好決算を受けて、明日のマーケットではどの様な反応が見られるだろうか。

株式情報サイト「みんなの株式」では、現時点で買い予想銘柄の第5位になっている。


画像出所:みんなの株式

地味な銘柄が脚光を浴びて、大きく上昇する事を期待して待ちたい。

そして今後も引き続きその成長を楽しみにしながら、長期投資のスタンスである。

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 Author : 圭壱

 50代の会社員。

 2013年より日本株を対象とした

 成長株への長期投資を実践。

 投資先企業の活動を通じた社会貢献と同時に、投資

 資本の成長を目指す。 最終目標は経済的自由人。

保有株式の年末評価額 (単年率・累計率)

 2013年12月  1,560 万円でスタート

 ・2013年   1,567 万円 ( +0%

 ・2014年   1,923 万円 ( +23% ・ +23%

 ・2015年   2,297 万円 ( +19% ・ +47%

 ・2016年   2,695 万円 ( +17% ・ +72%

 ・2017年   4,739 万円 ( +76%+203%

 ・2018年   4,180 万円 ( ▲12%+166%

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