ポートフォリオ年間状況

ポートフォリオ年間状況(2016年)

年末ではないが、ブログ(※旧ブログ)を新規に開設したので年間の株式投資の結果について
記載する。

投資を開始した2013年末より、2016年末時点までを記載。

投資元本 時価総額 実損益 含み損益 損益率 受取配当 利回り
2013 1,560万円 1,567万円 0万円 7万円 0.4% 0万円 0.0%
2014 1,682万円 1,923万円 ▲15万円 241万円 13.4% 24万円 1.4%
2015 1,721万円 2,297万円 ▲14万円 576万円 32.6% 31万円 1.8%
2016 1,892万円 2,695万円 82万円 803万円 46.7% 41万円 2.1%
合計 53万円 96万円

・投資元本、時価総額、含み損益は各年の年末時点。
・実損益は、各年に売買した結果生じた損益額の合計金額。
・損益率は、年末時点の投資元本に対する、実損益と含み損益の合計の割合。
 (銘柄入替や増減資に伴う、年間の投資元本の増減は考慮せず)
・受取配当は、各年の税引後年間受取り配当の合計金額。
・利回りは、年末時点の投資元本に対する、税引後年間受取り配当の割合。
 (銘柄入替や増減資に伴う、年間の投資元本の増減は考慮せず)

※損益率と利回りは当然実際とは異なるが、概算レベルとして簡易的に算出

この時点で、投資開始時より時価総額は順調に増え、受取配当金額と投資元本に対する利回りも
年々少しずつ上昇している。

実損益は、何れもより良いと判断した銘柄への入替の結果、生じたものである。

[成長株への長期投資~経済的自由人を目指して~ 記事 No.00028]

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管理人プロフィール

 Author : 圭壱

 50代の会社員。

 2013年より日本株を対象とした

 成長株への長期投資を実践。

 投資先企業の活動を通じた社会貢献と同時に、投資

 資本の成長を目指す。 最終目標は経済的自由人。

保有株式の年末評価額 (単年率・累計率)

 2013年12月  1,560 万円でスタート

 ・2013年   1,567 万円 ( +0%

 ・2014年   1,923 万円 ( +23% ・ +23%

 ・2015年   2,297 万円 ( +19% ・ +47%

 ・2016年   2,695 万円 ( +17% ・ +72%

 ・2017年   4,739 万円 ( +76%+203%

 ・2018年   4,180 万円 ( ▲12%+166%

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