成長株への長期投資〜経済的自由人を目指して〜

月間ポートフォリオ状況について記載する。
2019年11月・第1週末時点のポートフォリオ状況は、下記の通りとなった。

＿＿評価総額　　：　5,389万円　　 前回比　　：　+229万円　(+4.4%)
＿＿含み益率　　：　+188.5%

【2018年末からの、両PF合計の単純増額率】
＿＿昨年末評価総額　：　4,180万円
＿＿現在の評価総額　：　5,389万円（+28.9%）

＿
長期投資PFにおける、前回結果と期間中の最小・最大・最終結果、及び各含み益の変動率は、
下記の通りとなった。

区分	日付	投資総額	評価総額	含益総額	含益率	含益前回比
前回結果	10/04	1,868万円	5,160万円	3,292万円	176.25%	+8.73%
期間最小	10/17	1,868万円	5,095万円	3,227万円	172.80%	▲3.48%
期間最大	11/01	1,868万円	5,389万円	3,521万円	188.54%	+12.26%
今回結果	11/01	1,868万円	5,389万円	3,521万円	188.54%	+12.26%

＿※含益前回比 ： (各日含み益総額 – 前回含み益総額) / 前回投資総額 × 100

何だかんだで最終日に高値引けとなり、含み益率は 188%と過去最高を更新した。

また月間(19/10/07 ～ 19/11/01)の長期投資PFの評価総額の推移は、下図の通りとなった。

一旦上昇後、中旬まではマイナス圏に沈むも後半は元気を取り戻し、最後は高値引けとなり
月間では 4.4%の上昇で終了した。 前回は同 3.3%であり、これを上回った。

＿第1週 ： 水曜日まで順調に増えるも、最後はマイナス圏に。
＿第2週 ： 終始、前回結果に対してマイナス圏でウロウロ。
＿第3週 ： 月曜日から覚醒し、その位置でプラス圏をキープ。
＿第4週 ： 火曜日・水曜日と上昇して最後は 5,400万円が間近に。

期間中のボラティリティ及び投資総額に対する変動率は、下図の通りとなった。

※正式な計算式によるボラティリティではなく、単純な変動率。
＿変動率 ＝ 期間中の変動額 ÷ 投資総額 × 100 (%)、グラフは10倍表示。

変動額は前回より下がったとはいえ 300万円弱あり、変動率は 15.7%となった。
相場が上昇しており、動きが大きくなりつつある。

また、直近3ヶ月間(19/08/05 ～ 19/11/01)の長期投資PFの評価総額の推移を日次で表すと
下図の通りとなる。

10月後半の上昇により、3ヶ月前（8月5日）に比べて +1.1%とプラス圏に浮上した。
今後もこのまま、高値を取り続けられるだろうか。

＿
期間中の売買は、下記の通りとなった。

＿【割切投資PF】
＿＿＿売り　：無し
＿＿＿買い　：無し

＿【長期投資PF】
＿＿＿売り　：無し
＿＿＿買い　：無し

相場は見てはいるものの、引き続き売買は何も行っていない。

証券口座の合計キャッシュは約 1,400万円であり、投資総額比で75%、評価総額比で26%である。
ここの所の相場上昇に、ただ指を咥えて眺めているだけである。

＿
次に、2017年8月以降の長期投資PFの月別投資総額と評価総額、TOPIXの推移は下図の通りとなった。

※TOPIX株価指数は、2倍している。

投資総額は増やしていないが、評価総額は順調に増えて 5,300万円を超えて来た。

月間での過去最高額は 18年4月の 5,520万円、日別では18年10月1日の 5,645万円である。
しかし投資総額はそれぞれ 2,400万円と 2,200万円であり、当時より含み益率は増えている。

＿
次に、月間の各指数および長期投資PFの各銘柄の変動状況は、下表の通りとなった。

黄色の網掛けは月間変動率がマイナス、ピンク色の網掛けは含み損を表している。
また各銘柄は、月間の上昇率の高い順に記載している。

指数は大きく上昇。日経225の上昇率が1位というのが、今の相場の象徴である。
大型指数3兄弟が 6%台で引き離したが、東証マザーズは殆ど上昇していない。

JASDAQを含め、今後追いついてくるのであろうか。

各銘柄の値動きは、殆どの銘柄が上昇。

期待の 2317 システナ と 6035 IRJHD がマイナスだが、これもご愛敬。
マーケットが、2Q決算をきちんと評価していないだけだと思っている。

＿
上昇率が2桁に到達したのは、5銘柄となった。
3社については直近の決算発表を受けて記事を書いているため、リンクを記載した。

＜上昇率1位＞
6080 M&Aキャピタルパートナーズ（+26%）

19年9月期の業績は大躍進。会社予想は伸長、今期も伸びを期待。
直近記事：6080 M&ACP 通期87%増益でコンセンサス超過、株価は大幅高

＜上昇率2位＞
4792 山田コンサルティンググループ（+17%）

下図は、同社株式の日足チャートと四半期決算における純利益の推移。

チャート出所：YAHOO! JAPAN　by　WORKS TECHNOLOGY

いつの間に上昇した？　という感じである。
派手すぎず、ジワジワと良い感じで騰がって来ている。

1Q決算ショック前の位置に戻ってきたが、期待のマーケットを前に2Qはどうなるか。
次週11月7日の決算発表を待つのみである。

＜上昇率3位＞
6055 ジャパンマテリアル（+17%）

下図は、同社株式の日足チャートと四半期決算における純利益の推移。

チャート出所：YAHOO! JAPAN　by　WORKS TECHNOLOGY

株価は8月29日の 1,057円を底に上昇し、18年以降の高値圏に再び近づいた。
過度の悲観が遠のきつつあるが、次週11月8日発表予定の2Q決算に期待したい。

＜上昇率4位＞
6161 エスティック（+16%）

2Q決算はコンセンサスを超過し、業績は好調。引き続き上振れを期待。
直近記事：6161 エスティック 2020年3月期・2Q決算は20%増益

＜上昇率5位＞
2127 日本M&Aセンター（+12%）

2Q予想を上方修正した上で、コンセンサスを上回り着地。
直近記事：2127 日本M&Aセンター 20年3月期・2Qは26%増益で進捗は加速

＿
さて、全体相場は日経225が先導する形で一山越えてきた。
23,000円の出来高地帯を抜けると、一気に24,000円に到達する可能性がありそうだ。

10月以降弱い相場を予想し待機資金を暖めてきたが、ここまで空振りに終わっている。

予想と違う展開になった時は、拙速な行動を取らずに慎重に行きたいと思う。
引き続き動かず、その動向を追いたいと考えている。

次回は、12月6日大引け後の結果でPF状況を纏める予定である。

[成長株への長期投資～経済的自由人を目指して～　記事 No.00517]

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