月間ポートフォリオ状況について記載する。
2019年12月・第1週末時点のポートフォリオ状況は、下記の通りとなった。
__評価総額 : 5,973万円 前回比 : +584万円 (+10.8%)
__含み益率 : +219.8%
【2018年末からの、両PF合計の単純増額率】
__昨年末評価総額 : 4,180万円
__現在の評価総額 : 5,973万円(+42.9%)
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長期投資PFにおける、前回結果と期間中の最小・最大・最終結果、及び各含み益の変動率は、
下記の通りとなった。
区分 | 日付 | 投資総額 | 評価総額 | 含益総額 | 含益率 | 含益前回比 |
前回結果 | 11/01 | 1,868万円 | 5,389万円 | 3,521万円 | 188.54% | +12.26% |
期間最小 | 11/08 | 1,868万円 | 5,316万円 | 3,448万円 | 184.62% | ▲3.42% |
期間最大 | 12/06 | 1,868万円 | 5,973万円 | 4,105万円 | 219.80% | +31.26% |
今回結果 | 12/06 | 1,868万円 | 5,973万円 | 4,105万円 | 219.80% | +31.26% |
_※含益前回比 : (各日含み益総額 – 前回含み益総額) / 前回投資総額 × 100
前回に引き続き、最終日に高値引けとなった。 含み益 4,000万円超えは初めてとなる。
また月間(19/11/05 ~ 19/12/06)の長期投資PFの評価総額の推移は、下図の通りとなった。
※ボラティリティは正式な計算式によるものではなく、単純な変動率。
_変動率 = 期間中の変動額 ÷ 投資総額 × 100 (%)
今回はほとんど下落せず13日以降は一気に上昇、その後は一旦落ちるも最後は高値引けで
月間では 10.8%の上昇となった。 前回は 4.4%の上昇であり、2倍以上の増加である。
_第1週 : 細かい上げ下げで、金曜日に月間最低額。5,300万円台はキープ。
_第2週 : 火曜日に 5,400万円を突破、金曜日もほぼ同額に。
_第3週 : 月曜日に 150万円近く増加、以降も増加で金曜日に 5,896万円に。
_第4週 : 火曜日に 5,745万円まで減るも、金曜日は 5,800万円回復。
_第5週 : 12月に入ってからも上昇傾向で、最後は一歩抜き出て終了。
2019年4月以降のボラティリティ及び投資総額に対する変動率の推移は、下図の通りとなった。
※ボラティリティは正式な計算式によるものではなく、単純な変動率。
_変動率 = 期間中の変動額 ÷ 投資総額 × 100 (%)、グラフは10倍表示。
変動額は一気に増えて10月の 1.5倍以上となり、投資総額に対する変動率も 35%に達した。
増加方向なので良いが、もし下落方向だったら中々インパクトがある。
また、直近3ヶ月間(19/09/09 ~ 19/12/06)の長期投資PFの評価総額の推移を日次で表すと
下図の通りとなる。
9月10日に6月以来の安値となる 4,880万円を記録した以降は上昇傾向となっており、
評価総額はこの3ヶ月間で 20%近く増え、投資総額の5割以上が加算された。
正に有頂天の極み状態だが、果たして今後はどうなるのか?
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期間中の売買は、下記の通りとなった。
_【割切投資PF】
___売り :無し
___買い :無し
_【長期投資PF】
___売り :無し
___買い :無し
引き続き、売買は何も行っていない。
長期投資PFは2018年6月に 6087 アビスト に投資後、6銘柄を売却したが購入はゼロである。
もう1年半も、新規に投資していない事に気が付いた。
いい加減ご無沙汰であるが、かと言って今の高値ではおいそれとは手が出ない。
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次に、2017年8月以降の長期投資PFの月別投資総額と評価総額、TOPIXの推移は下図の通りとなった。
※TOPIX株価指数は、2倍している。
今回の1ヶ月の上昇は、2018年1月から2月にかけての上昇と同じ位だ。
そしてその時の高値を、1年10ヶ月振りに突破した。
当時より投資総額は減少しているとはいえ、久し振りの最高額更新である。
大変喜ばしい事ではあるが、この後の相場がどこに向かっているのかは気になる所である。
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次に、月間の各指数および長期投資PFの各銘柄の変動状況は、下表の通りとなった。
黄色の網掛けは月間変動率がマイナス、ピンク色の網掛けは含み損を表している。
また各銘柄は、月間の上昇率の高い順に記載している。
指数は小型株が優勢となり、何れも大型株を引き離した。
漸く、個人投資家の買いが戻ってきたのかもしれない。
特に、JASDAQの好調さが光っている。
9月以降はほぼ1本調子で上昇しており、その力強さは群を抜いている。
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PFの各銘柄は、2桁以上の上昇率となった銘柄は 7と、前回の 5よりも増加。
半面、下落した銘柄は 4と前回の 2よりも増えた。
<上昇率1位>
2317 システナ(+18.9%)
下図は、同社株式の日足チャートと四半期決算における純利益の推移。
チャート出所:YAHOO! JAPAN by WORKS TECHNOLOGY
2Q決算発表後は下落し冴えない動きだったが、その後は上昇で 1,900円台を試す場面に。
12月3日には自己株式 70万株の取得を発表し、翌日実施。これで 1,800円台に乗せた。
実質的な上場来高値の更新が視野に入ってきており、今後の値動きに期待。
<上昇率2位>
6035 アイ・アールジャパンホールディングス(+18.1%)
下図は、同社株式の日足チャートと四半期決算における純利益の推移。
チャート出所:YAHOO! JAPAN by WORKS TECHNOLOGY
株価は11月後半に大きく上昇し、21日には上場来高値となる 4,720円を記録。
今後の発表や相場次第では、5,000円台が射程圏に入ってくる展開となった。
<上昇率3位>
6539 MS-Japan(+17.6%)
下図は、同社株式の日足チャートと四半期決算における純利益の推移。
チャート出所:YAHOO! JAPAN by WORKS TECHNOLOGY
どう見ても評価不足であった株価であるが、漸く1Q決算の発表直後まで戻った。
週足で見れば 2,000円台になって初めて騰がったといえるので、今後が重要だ。
<上昇率4位>
4746 東計電算(+17.5%)
下図は、同社株式の日足チャートと四半期決算における純利益の推移。
チャート出所:YAHOO! JAPAN by WORKS TECHNOLOGY
2017年10月以来、約2年振りに上場来高値を更新。
とても同社の株価推移には見えない、小型材料株の如きチャートである。
前回11月5日の2Q決算発表後、株価が煮詰っている事を記事に書いた。
すると22日から怒濤の上昇を開始、これまでの高値 3,525円を一気に抜き去った。
直近記事:4746 東計電算 3Q決算も2桁増益・増配、株価は煮詰まり中(記事 No.00520)
これでも割高感は全くなく、今後も適度な調整を挟みながら上昇してくれる事を期待。
<上昇率5位>
3844 コムチュア(+15.0%)
下図は、同社株式の日足チャートと四半期決算における純利益の推移。
チャート出所:YAHOO! JAPAN by WORKS TECHNOLOGY
2018年10月以来、約1年振りに実質的な上場来高値を更新した。
11月15日以降、2,100円処から 2,400円処に 300円程度の上昇。
目下調整中であるが、ここから更に上伸して行けるかどうか注目している。
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一方、これだけ相場が上昇しても下落している銘柄がある。
中でもワースト1位は、4792 山田コンサルティンググループ。
2Qは数字を出して増益となったが、やはり通期予想を下方修正した事が響いており
株価は軟調な展開が続いている。
大型案件の進捗状況に左右される点はあるが、安定した利益の確保をお願いしたい。
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今年も残す所、取引日ベースであと16日となった。
1年が経つのは、本当に早いものである。
大納会までに昨年末の様な嵐がやって来る可能性は低いと思うが、平穏無事に1年を
締め括る事が出来ればと願っている。
残された期間、相場はどの様な展開を見せるのだろうか。
次回は、大納会大引け後の結果でPF状況を纏める予定である。
[成長株への長期投資~経済的自由人を目指して~ 記事 No.00534]
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