成長株への長期投資〜経済的自由人を目指して〜

月間ポートフォリオ状況について記載する。
2019年の大納会大引け後時点のポートフォリオ状況は、下記の通りとなった。

＿＿評価総額　　：　5,988万円　　 前回比　　：　+15万円　(+0.3%)
＿＿含み益率　　：　+246.4%

【2018年末からの、両PF合計の単純増額率】
＿＿昨年末評価総額　：　4,180万円
＿＿現在の評価総額　：　5,988万円（+43.3%）

＿
長期投資PFにおける、前回結果と期間中の最小・最大・最終結果、及び各含み益の変動率は、
下記の通りとなった。

区分	日付	投資総額	評価総額	含益総額	含益率	含益前回比
前回結果	12/06	1,868万円	5,973万円	4,105万円	219.80%	+31.26%
期間最小	12/13	1,868万円	5,847万円	3,979万円	213.05%	▲6.74%
期間最大	12/20	1,868万円	6,086万円	4,218万円	225.85%	+6.05%
今回結果	12/30	1,728万円	5,988万円	4,260万円	246.38%	+8.30%

＿※含益前回比 ： (各日含み益総額 – 前回含み益総額) / 前回投資総額 × 100

惜しくも評価総額は 6,000万円台には届かなかったが、前回レベルは維持した。
含み損の 1銘柄を売却したため、含み益総額およびその率は増加している。

また月間(19/12/09 ～ 19/12/30)の長期投資PFの評価総額の推移は、下図の通りとなった。

※ボラティリティは正式な計算式によるものではなく、単純な変動率。
＿変動率 ＝ 期間中の変動額 ÷ 投資総額 × 100 (%)

今回は、比較的狭いレンジでの推移となった。

＿第1週 ： 金曜日に向けて下落、 5,847万円で月間最低額を記録。
＿第2週 ： 第1週とは対照的に、金曜日に向けて上昇。 6,086万円で月間最高額に。
＿第3週 ： 24日に1銘柄を売却。 減少分は金曜日にほぼ取り戻す。
＿第4週 ： 大納会は ▲74万円となり、6,000万円台はキープ出来ずに終了。

2019年4月以降のボラティリティ及び投資総額に対する変動率の推移は、下図の通りとなった。
便宜上、今回期間は1月分として計上している。

※ボラティリティは正式な計算式によるものではなく、単純な変動率。
＿変動率 ＝ 期間中の変動額 ÷ 投資総額 × 100 (%)、グラフは10倍表示。

前回急上昇したボラティリティは、直ぐに急低下。
大納会までは高値圏を保ったまま、狭い範囲で大きく崩れる事なく終了した。

また、直近3ヶ月間(19/10/07 ～ 19/12/30)の長期投資PFの評価総額の推移を日次で表すと
下図の通りとなる。

10月下旬からの上昇トレンドに乗り、最後に減資したものの高値圏を維持している。
年明け後、これがどう変化するのであろうか。

＿
期間中の売買は、下記の通りとなった。

＿【割切投資PF】
＿＿＿売り　：無し
＿＿＿買い　：無し

＿【長期投資PF】
＿＿＿売り　：6087 アビスト 300株（全株）
＿＿＿買い　：無し

6087 アビスト を損切りした。

四季報を捲ると、こういった2018年以降株価がダダ下がりの銘柄は多い。
騰がる株と下がる株とに分かれ、その差は対照的だ。 理由は良くわからない。

当銘柄については現状割安なのは確かであるが、今期会社予想は純利益 ▲9.5%と減益予想、
コンセンサスは同 ▲23.1%と期待されていない。

中期経営計画も、2022年9月期の純利益は 9.70億円でこれは17年9月期と同等レベル。
現在の需給状態から、株価の上昇には相当時間がかかると結論付けて損切りした。

投資額は139万円、売却額は79万円で ▲60万円・▲43%と惨憺たる投資結果となった。
長期投資で失敗、遅すぎる決断、又は我慢できないと、こういう結果になってしまう。

代わりに、もう嫌な含み損を見なくても良いという精神上のリターンは得たが。

一方、買いも相変わらず無しで、2019年のNISA枠も一切使う事なく終了した。
来年は、計画的に使いたい・・・

＿
次に、2017年8月以降の長期投資PFの月別投資総額と評価総額、TOPIXの推移は下図の通りとなった。
便宜上、今回期間は1月分として計上している。

※TOPIX株価指数は、2倍している。

投資総額は減資した分、一段減少した。一方で評価総額は、今回は何とか高値圏を維持。
一応、年間を通して今のところ上昇トレンドは維持している様に見える。

来年に入ってもこのまま上昇を維持するのか、それともどこかで波乱が起きるのか。
相場にチャンスがあれば、いい加減に投資総額を増額して行きたい。

＿
次に、月間の各指数および長期投資PFの各銘柄の変動状況は、下表の通りとなった。

黄色の網掛けは月間変動率がマイナス、ピンク色の網掛けは含み損を表している。
また各銘柄は、月間の上昇率の高い順に記載している。

日経JASDAQが相変わらず強い。他を引き離し独走状態だ。
マザーズのみ下落、大型株は日経225採用銘柄に買いが集中した感じだ。

＿
PFの各銘柄は、上昇9、下落8と拮抗した。
減資した上にこの状況で、よく前回比で僅かながらもプラスで終える事が出来たものである。

2桁の上昇率となったのは、2銘柄。

＜上昇率1位＞
6055 ジャパンマテリアル（+20.0%）
下図は、同社株式の日足チャート。

8月8日の1Q決算発表後は下落し、少し調整した後は 9月に入り俄然上昇モードに突入。

2Q決算も減益であったが、マーケットは一旦は上昇で反応。その後は下落も12月後半から
その高値を抜き、2018年6月に付けた実質的な上場来高値 1,867円に迫っている。

米中貿易摩擦による過度な失望感が、漸く和らいできた。

＜上昇率2位＞
3763 プロシップ（+10.5%）
下図は、同社株式の日足チャート。

株価は 7月30日発表の1Q決算、10月30日発表の2Q決算とも直後は下落。

しかし 9月中旬以降は全体的には上昇トレンドとなっており、2018年3月に付けた実質的な
上場来高値 1,472円を直近で抜き、1,478円を記録している。

会計ソフトの企業は株価が大きく上昇しているものが多く、当社にも陽が当たるだろう。

＿
さて、2019年の株式相場は、平穏の内に高値圏で終了した。

果たして来年は、どの様な相場展開となるのだろうか。
2020年の干支は「子」で、「辰」に次ぐ高い上昇率との事。

是非ともそうなる様、大いに期待したいものである。
次回は、2月7日大引け後の結果でPF状況を纏める予定である。

[成長株への長期投資～経済的自由人を目指して～　記事 No.00539]

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