成長株への長期投資〜経済的自由人を目指して〜

2317 システナ が本日2月4日の大引け後、2020年3月期の第3四半期決算を発表した。

指標毎の着地状況は、下表の通りとなった。市場のコンセンサスも併記。

3Qも問題無く進捗し、通期予想に対する進捗率は 経常利益・純利益とも 75%台を確保。
純利益ベースでは、前期比 15%増益での着地となった。

市場のコンセンサスは2Q時点より上方修正されたが、進捗率は 70%台を維持している。

＜決算短信より＞

・ソリューションデザイン事業（売上高 +9.9%、営業利益 +8.1%）
＿車載：ITSに関わるアプリ開発や、モビリティサービスに関わる新たな領域で受注を獲得。
＿社会インフラ：5G通信のインフラ整備に関わる業務で売上を大きく伸ばした。
＿ネットビジネス：5Gに向けたサービスの改修と新規開発・評価業務で売上を伸ばした。
＿スマートデバイス/ロボット/AI：省人力化の業務用途のロボット等、新たな分野で受注を拡大。
＿業務システム：OSSや自動化ツールによる短納期・低コストのサービスで売上が伸長。

・フレームワークデザイン事業（売上高 +9.2%、営業利益 +25.4%）
＿金融分野は、新規の金融、保険、業務システム開発が引き続き堅調に推移。
＿新規サービス分野は、RPAツールのライセンス販売と導入支援、開発支援等が堅調に推移。

・ITサービス事業（売上高 +10.3%、営業利益 +15.9%）
＿従来の派遣型サービスから、「ITサポート」、「ITインフラ構築」といった請負型業務へシフト。
＿1Qに続き、戦略的IT活用を支援する「PMO」に注力した結果、高付加価値案件の受注が拡大。

・ソリューション営業（売上高 +10.4%、営業利益 +29.1%）
＿Windows7搭載機の更新需要に加え、システムの一括案件など多くのサーバーソリューションを
＿獲得し、計画を上回った。

・クラウド事業（売上高 +26.9%、営業利益 ▲0.4%）
＿「GSuite」や「MicrosoftOffice365」と連携する『Cloudstep』が大型案件の受注に成功。
＿DXを推進する大手企業の部門から、ビジネスアプリプラットフォーム『Canbus.』を多く引き合い。

利益率が高いのはソリューションデザイン事業であり、その売上は確実に伸びている。

画像出所：株式会社システナ 2020年3月期　第3四半期業績概要および中期経営計画

また2024年3月期までの中期5ヶ年経営計画では、ソリューションデザイン事業の売上構成比率を
40%超まで高め、半数以上の営業利益を稼ぎ出す構想となっている。

画像出所：株式会社システナ 2020年3月期　第3四半期業績概要および中期経営計画

車載システムや5G関連を含む社会インフラを中心として、今後の大きな成長を期待したい所である。

また同日、子会社IDYによる5G対応エッジゲートウェイのスペインでの見本市への動作展示を発表。
新たなビジネス機会の発掘を期待したい。

また同じく、米国UiPath社の日本法人UiPath株式会社より「Rookie of the Year」の受賞を発表。

日本におけるRPAビジネスの拡大、働き方改革を推進し、UiPath製品・ソリューションの国内展開に
大きく寄与・貢献した企業に贈られる賞という事である。

日頃のビジネスの成果が認められたという事であり、株主として嬉しいニュースである。

＿
最後に、これまでの株価の動きを確認してみる。
同社株式の週足チャートおよび四半期決算における純利益の推移は、下記の通りである。

株価は今期2Q決算発表後は 1,500円を底値にほどなく上昇モードとなり、1月14日には 1,968円の
実質的な上場来高値を付けた。

今回のそつなくまとめた3Q決算を受けて、再び上昇モードで先ずは 2,000円を目指す展開となるか。

今後も継続的な成長を成し遂げると確信しており、引き続き株主として応援して行きたい。

[成長株への長期投資～経済的自由人を目指して～　記事 No.00548]

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