2317 システナ が本日2月4日の大引け後、2020年3月期の第3四半期決算を発表した。
指標毎の着地状況は、下表の通りとなった。市場のコンセンサスも併記。
実績(億円) 前期比(%) 対通期会社予想 進捗率(%) |
通期予想(億円) 前期比(%) 直近進捗率(%) |
|||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 会社 | IFIS | |
売上高 | 152.46 +13.1 +24.14 |
314.11 +15.4 +49.74 |
473.35 +10.0 +74.96 |
– | 631.47 +5.7 +74.96 |
654.00 +9.5 +72.38 |
営業利益 | 18.64 +27.0 +23.70 |
41.09 +27.0 +52.24 |
59.80 +15.1 +76.03 |
– | 78.65 +14.0 +76.03 |
83.88 +21.5 +71.29 |
経常利益 | 18.17 +28.0 +23.84 |
39.61 +26.5 +51.97 |
57.91 +14.7 +75.98 |
– | 76.22 +13.7 +75.98 |
81.17 +21.0 +71.34 |
純利益 | 12.30 +30.5 +23.93 |
26.80 +27.9 +52.14 |
39.03 +15.1 +75.93 |
– | 51.40 +12.1 +75.93 |
55.33 +20.7 +70.54 |
3Qも問題無く進捗し、通期予想に対する進捗率は 経常利益・純利益とも 75%台を確保。
純利益ベースでは、前期比 15%増益での着地となった。
市場のコンセンサスは2Q時点より上方修正されたが、進捗率は 70%台を維持している。
<決算短信より>
・ソリューションデザイン事業(売上高 +9.9%、営業利益 +8.1%)
_車載:ITSに関わるアプリ開発や、モビリティサービスに関わる新たな領域で受注を獲得。
_社会インフラ:5G通信のインフラ整備に関わる業務で売上を大きく伸ばした。
_ネットビジネス:5Gに向けたサービスの改修と新規開発・評価業務で売上を伸ばした。
_スマートデバイス/ロボット/AI:省人力化の業務用途のロボット等、新たな分野で受注を拡大。
_業務システム:OSSや自動化ツールによる短納期・低コストのサービスで売上が伸長。
・フレームワークデザイン事業(売上高 +9.2%、営業利益 +25.4%)
_金融分野は、新規の金融、保険、業務システム開発が引き続き堅調に推移。
_新規サービス分野は、RPAツールのライセンス販売と導入支援、開発支援等が堅調に推移。
・ITサービス事業(売上高 +10.3%、営業利益 +15.9%)
_従来の派遣型サービスから、「ITサポート」、「ITインフラ構築」といった請負型業務へシフト。
_1Qに続き、戦略的IT活用を支援する「PMO」に注力した結果、高付加価値案件の受注が拡大。
・ソリューション営業(売上高 +10.4%、営業利益 +29.1%)
_Windows7搭載機の更新需要に加え、システムの一括案件など多くのサーバーソリューションを
_獲得し、計画を上回った。
・クラウド事業(売上高 +26.9%、営業利益 ▲0.4%)
_「GSuite」や「MicrosoftOffice365」と連携する『Cloudstep』が大型案件の受注に成功。
_DXを推進する大手企業の部門から、ビジネスアプリプラットフォーム『Canbus.』を多く引き合い。
利益率が高いのはソリューションデザイン事業であり、その売上は確実に伸びている。
画像出所:株式会社システナ 2020年3月期 第3四半期業績概要および中期経営計画
また2024年3月期までの中期5ヶ年経営計画では、ソリューションデザイン事業の売上構成比率を
40%超まで高め、半数以上の営業利益を稼ぎ出す構想となっている。
画像出所:株式会社システナ 2020年3月期 第3四半期業績概要および中期経営計画
車載システムや5G関連を含む社会インフラを中心として、今後の大きな成長を期待したい所である。
また同日、子会社IDYによる5G対応エッジゲートウェイのスペインでの見本市への動作展示を発表。
新たなビジネス機会の発掘を期待したい。
また同じく、米国UiPath社の日本法人UiPath株式会社より「Rookie of the Year」の受賞を発表。
日本におけるRPAビジネスの拡大、働き方改革を推進し、UiPath製品・ソリューションの国内展開に
大きく寄与・貢献した企業に贈られる賞という事である。
日頃のビジネスの成果が認められたという事であり、株主として嬉しいニュースである。
_
最後に、これまでの株価の動きを確認してみる。
同社株式の週足チャートおよび四半期決算における純利益の推移は、下記の通りである。
株価は今期2Q決算発表後は 1,500円を底値にほどなく上昇モードとなり、1月14日には 1,968円の
実質的な上場来高値を付けた。
今回のそつなくまとめた3Q決算を受けて、再び上昇モードで先ずは 2,000円を目指す展開となるか。
今後も継続的な成長を成し遂げると確信しており、引き続き株主として応援して行きたい。
[成長株への長期投資~経済的自由人を目指して~ 記事 No.00548]
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システナやコムチュアを保有されてて、テクマトリックスはお持ちで無いのですね。
是非、テクマトも考察して見て下さい。
ありがとうございます。
クラウドとコールセンターが好調ですね。
将来の購入候補に加えさせて頂きます。
ご回答有難うございます。
テクマトはNOBORI という医療向けサービスに期待しています。
是非とも宜しくお願いします。
後は、PCIホールディングスという銘柄を仕込んでいる最中です。
システナ、コムチュア、テクマトに続くと良いのですが?
テクマト様、こんばんは。
IT企業は期待度の高いものが多いですね。
情報ありがとうございます。