成長株への長期投資〜経済的自由人を目指して〜

月間ポートフォリオ状況について記載する。
2020年3月・第1週末時点のポートフォリオ状況は、下記の通りとなった。

＿＿評価総額　　：　5,331万円　　 前回比　　：　▲944万円　(▲15.0%)
＿＿含み益率　　：　+253.7%

【2019年末からの、PF合計の単純増額率】
＿＿昨年末評価総額　：　5,988万円
＿＿現在の評価総額　：　5,331万円（▲11.0%）

＿
長期投資PFにおける、前回結果と期間中の最小・最大・最終結果、及び各含み益の変動率は、
下記の通りとなった。

区分	日付	投資総額	評価総額	含益総額	含益率	含益前回比
前回結果	02/07	1,839万円	6,275万円	4,436万円	241.21%	+9.42%
期間最大	02/13	1,839万円	6,471万円	4,632万円	251.88%	+10.66%
期間最小	03/06	1,507万円	5,331万円	3,824万円	253.69%	▲32.73%
今回結果	03/06	1,507万円	5,331万円	3,824万円	253.69%	▲32.73%

＿※含益前回比 ： (各日含み益総額 – 前回含み益総額) / 前回投資総額 × 100

最終日の評価総額が最低となり、含み益総額は12月13日以来、3ヶ月振りに 4,000万円を割れた。

＿
また月間(20/02/10 ～ 20/03/06)の長期投資PFの評価総額の推移は、下図の通りとなった。

※ボラティリティは正式な計算式によるものではなく、単純な変動率。
＿変動率 ＝ 期間中の変動額 ÷ 前回の評価総額 × 100 (%)

2月17日に今後の雲行きが怪しいと判断し業績低迷傾向の3銘柄を売却、現金 370万円を確保。
減資分も含め、評価総額は月間で ▲15%と大幅に減少した。

そして案の定、25日にNYダウが前日比 ▲1,031ドルと大幅下落し、今回の急落が始まった。

＿
また、同じく直近3ヶ月間(19/12/09 ～ 20/03/06)での推移は、下図の通りとなった。

これまでの上昇トレンドから一転し、一気に下落トレンドに転換してしまった。
今後どこまで下降するのかは、神のみぞ知る、である。

＿
次に、2018年1月以降の月間変動額およびボラティリティの推移は、下図の通りとなった。

※ボラティリティは正式な計算式によるものではなく、単純な変動率。
＿投資総額および、前月最終の評価総額に対する2種のグラフを記載。

減資もあり、評価総額の値幅は 1,140万円と2018年12月に匹敵する水準に達した。

そしてVIXは急上昇し、終値ベースでは 40を超えて来た。
ザラ場での瞬間最大値は、この週末に 54に達している。

＿
また期間中の売買は、下記の通りとなった。

＿【割切投資PF】
＿＿＿売り　：無し
＿＿＿買い　：無し

＿【長期投資PF】
＿＿＿売り　：3銘柄
＿＿＿買い　：無し

期間中に、3銘柄を売却した。トータル損益は ＋37万円となった。

・2127 JACリクルートメント
＿買い：2,314円×500株＝116万円　売り：1,644円×500株＝82万円　▲34万円

・3817 SRAホールディングス
＿買い：2,140円×500株＝107万円　売り：2,660円×500株＝133万円　＋26万円

・4792 山田コンサルティンググループ
＿買い：1,090円×1,000株＝109万円　売り：1,540円×1,000株＝154万円　＋45万円

何れも今期の業績予想が弱く、相場状況を考慮して下落した後に良い銘柄に乗り換えた方が
良いと判断したためである。結果的には、良い判断であった。

もし保有し続けていたら、3銘柄のトータル損益は ▲31万円と含み損となっていた。

＿
次に、2017年8月以降の長期投資PFの月別投資総額と評価総額、TOPIXの推移は下図の通りとなった。

※TOPIX株価指数は、2倍している。

投資総額は前回 1,728万円 ⇒ 1,839万円と増えたが、今回の減資で遂に 1,507万円に。
今後は相場下落での売却はしない予定であり、これ以上減る事はない。

前月までとは相場の雰囲気が一変してしまったが、今後の投資実績はこの下落相場の中で
どの程度、増資が出来るかにかかっている。

＿
次に、月間の各指数および長期投資PFの各銘柄の変動状況は、下表の通りとなった。
黄色の網掛けは月間変動率がマイナス、ピンク色の網掛けは含み損を表している。
また各銘柄は、月間の上昇率の高い順に記載している。

指数はどれも2桁の下落率であるが、日経225が一番強く、体感的にもそう感じた。
やはり小型株は、こういう状況になるほど相対的に弱くなる。

PFの各銘柄は、月間変動率は当然全てマイナスかと思ったが何と1銘柄が僅かだがプラスに。

その1社、アイ・アールジャパンホールディングス は相場下落が始まった2月26日には
上場来高値を更新し、7,680円を付けている。

その後は流石に下落しているが、投資家の期待も高く、相場が落ち着いたその先が楽しみだ。

1月末に投資した マニー は早速の含み損であるが、結果的にエントリーは失敗したがここで
手放すと、せっかくの縁が切れてしまう。今期予想は弱く且つ割高銘柄のため暫くは苦戦を
強いられるだろうが、長期で持続して行く。

さて、今後の相場である。

日経225を週足チャートで見ると、大幅下落後の2週目は上髭・陰線・安値更新の3本拍子で
良い所が何も無い。今後の値動きから目が離せないが、暫くはこの辺りで推移するのか。

どこかで拾いたいのであるが、状況を踏まえてまだ様子見が続きそうな感じである。

次回はどうなるのか全く読めないが、4月3日大引け後の結果でPF状況を纏める予定である。

[成長株への長期投資～経済的自由人を目指して～　記事 No.00556]

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