成長株への長期投資〜経済的自由人を目指して〜

＜Written by 圭壱（Twitter : 圭壱＠長期投資）＞

月間ポートフォリオ状況について記載する。
2020年11月・第1週末時点のポートフォリオ状況は、下記の通りとなった。

＿＿評価総額　　：　8,263万円　　 前回比　　：　+316万円　(+4.0%)
＿＿含み益率　　：　+444.6%

【2019年末からの、PFの単純増額率】
＿＿昨年末評価総額　：　5,988万円
＿＿現在の評価総額　：　8,263万円（+38.0%）

前々回（9月・第1週末時点、8,209万円）並みの結果となった。

＿
長期投資PFにおける、前回結果と期間中の最大・最小・最終結果、及び各含み益の変動率は、
下記の通りとなった。

区分	日付	投資総額	評価総額	含益総額	含益率
前回結果	10/02	1,421万円	7,947万円	6,526万円	459.19%
期間最大	10/14	1,421万円	8,476万円	7,055万円	496.43%
期間最小	10/26	1,421万円	7,400万円	5,979万円	420.68%
今回結果	11/06	1,517万円	8,263万円	6,746万円	444.63%

10月14日には増資前に 8,476万円となり、過去最高額となる9月3日の 8,466万円を抜いた。

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また、月間(20/10/05 ～ 20/11/06)の長期投資PFの評価総額の推移は、下図の通りとなった。

※ボラティリティは正式な計算式によるものではなく、単純な変動率。
変動率 ＝ 期間中の変動額 ÷ 前回の評価総額 × 100 (%)

前回に引き続きボラティリティは低下、10月30日に100万円弱を増資して1銘柄に追加投資した。
評価総額は10月26日以降は増加を続け、8,000万円台に復活した。

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また、同じく直近3ヶ月間(20/08/11 ～ 20/11/06)での推移は、下図の通りとなった。

この3ヶ月間の評価総額の推移はボックスでの動きとなり、再び上限に近付く展開となった。

＿
また期間中の売買は、下記の通りとなった。

＿【長期投資PF】
＿＿＿売り　：無し
＿＿＿買い　：3835 eBASE 1,000株

6月に 4967 小林製薬 に投資して以来、4ヶ月振りの売買となった。

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次に、直近3年間の長期投資PFの投資総額と評価総額、TOPIXの推移は下図の通りとなった。

※TOPIX株価指数は、2倍している。

投資総額は期間中の増資により、僅かだが上昇。
評価総額は今の所は上限に張り付いているが、年末そして来年初とどの様な推移を辿るのか。

＿
そして、2009年に上場個別株式への投資を再開して以降の、投資資産の推移は下図の通りである。

※TOPIX株価指数は、2倍している。

評価総額の成長を期待しつつ、保有する現金の追加投資の機会を探る状況が続く。

＿
次に、月間の各指数および長期投資PFの各銘柄の変動状況は、下表の通りとなった。
黄色の網掛けは月間変動率がマイナス、ピンク色の網掛けは含み損を表している。

＜各指数＞

東証マザーズは破竹の勢いであったが、ここに来てちょっと休憩。
今回は大型株が優位となり、日経平均株価が高値を奪還した。

＜PF各銘柄＞（月間変動率の昇順）※ eBASE の10/02終値は買値

1位は M&Aキャピタルパートナーズ で 前回に続き連続トップを獲得し、7バガーを達成。

10月30日に本決算を発表し、売上高：▲5.7%、経常：▲13.7%、純益：▲13.2%も、
前回の下方修正よりは上方で着地。

今期予想の売上高：+18.2%、経常：+23.0%、純益：+22.5%を好感し、株価は4連騰。
2018年6月の実質的な上場来高値である 5,440円を、とうとう更新した。

2位は システナ で 9.5%の上昇。一時 2,000円台に乗せ、実質的な上場来高値を更新した。
29日に2Qを発表し、売上高：▲6.7%、経常：▲6.0%、純益：▲6.3%で通期予想に変更無し。

株価は上昇したが、昨年夏以降の上限である 2,000円台に中々定着出来ない。

3位は オービック で 9.3%の上昇。コロナ後の上昇で6月には 19,000円台に到達していたが、
そこから中々2万円台に乗せなかったが遂に到達。ボックスを上抜け、勢いが出て来くるか。

4位は コムチュア で オービック とほぼ変わらず 9.3%の上昇で、8バガーに復帰。
30日に2Qを発表し、売上高：▲0.1%、経常：+1.8%、純益：▲2.1%で通期予想に変更無し。

株価は再び上昇して来たが、今度は 3,000円台を固める事が出来るのか。

一方、ワースト1位は エスティック で ▲20%の下落。

26日に発表した2Q決算は、売上高：▲36.1%、経常：▲61.8%、純益：▲62.7%
同時公表した通期予想は、売上高：▲28.8%、経常：▲56.4%、純益：▲57.8%

期末の配当予想も、前期実績の 97円から 42円に半減。

株価も、2019年1月の実質的な上場来高値 8,200円から半値以下に沈んでいる。
まぁ、仕方の無い所である。何れまた、陽が当たってくるのをじっくりと待ちたい。

＜PF各銘柄＞（評価損益率の昇順）※ eBASE の10/02終値は買値

記録更新は M&Aキャピタルパートナーズ で、 7バガーに到達。

エスティックが前回の +140%から +92%に大きく減少し、順位も 8位→ 10位に後退。
新規に購入した eBASE が 6.6%で 14位に。最下位は、引き続き マニー となった。

含み益は前回に引き続き、全ての銘柄で達成した。この状態を維持してくれる事を期待。

＿
さて、米国大統領選挙は中々決着が付かないが、市場はその先を見据えている様でもある。
いよいよ年末に向けて、どの様な展開が待っているのだろうか。

次回は、12月4日大引け後の結果でPF状況を纏める予定である。

[成長株への長期投資～経済的自由人を目指して～　記事 No.00584]

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